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机械板块78月份进入窗口观察期

2019-09-15 0人读过

   | 发布者:柴喜男 | 来自中国证券 接下来2个月需要密切关注房地产销售持续性、中长期信贷走向和房地产政策变化等,工程机械行情进入窗口观察期。而4季度工程机械有望重拾逾额收益。 工程机械:6 月份混凝土机械销售有望超预期,7、8 月份进入窗口视察期。一周调研,我们整体感觉在房地产施工仍保持部份热度、重点项目复工和厂商加大鼓励力度等因素影响下,6 月份混凝土机械销售有望超预期;同时挖掘机销售环比回落20- 0%,基本符合季节性特征。对此我们认为接下来2 个月需要密切关注房地产销售持续性、中长期信贷走向和房地产政策变化等,工程机械行情进入窗口视察期。而4 季度工程机械有望重拾逾额收益。

  航空航天:预计下半年进入北斗导航政策红利期。北斗导航年底将正式向亚太地区用户提供免费无源定位、导航和授时服务。目前经过地基增强的信号可以达到2m 的精度,可以满足部份高精度客户的需要;同时大众市场的车载测试也显示北斗多模芯片优于GPS 芯片。但成本或性能劣势仍让运用市场难以有效扩大。我们认为为确保北斗导航运用产业发展,在今年年底ICD 文件公布之前,政府将集中通过制定中长期发展规划、强迫安装、示范项目加快、研发费用支持等多个方面支持产业发展。

  通用机械:《 十二5 节能环保产业发展规划》力推螺杆膨胀动力技术,产业化步伐有望加快。 115 期间节能环保产业发展较快,在节能装备领域,干熄焦、纯低温余热发电、高炉煤气发电、炉顶压差发电、变频调速等一批重大节能技术装备得到推广普及。此次 螺杆膨胀动力机 位列九大节能产业关键技术之列,我们认为其产业化步伐将加快。技术领先的公司,如开山股份,将直接受益。2012 年下半年将是开山股分集中推出试用机型的关键时期,机组性能将形成股价上行催化剂。

  能源机械:页岩气第二轮招标行将启动。27 日,页岩气 十二五 发展规划贯彻落实会议召开,预计第二轮页岩气招标最快将会在7 月份举行。我们建议投资者积极关注7、8 月页岩气招标相关情况,如果民营企业以公道价格取得优良区块,对页岩气开采和未来发展将是积极影响。125期间常规油气增长缓慢,非常规油气获得突破,非常规油气中的专有设备生产商受益。我们从两个产业链条(开采和利用环节)分别推荐杰瑞股份、富瑞特装,推荐页岩气、煤层气开采和集输环节(采集和输送)设备供应商开山股分。短时间利好将刺激股价,建议关注能源机械板块的交易性机会。

  仪器仪表:《 十二5 节能环保产业发展规划》出台多项与脱硝相关政策,建议关注雪迪龙。29 日,国务院印发《 十二5 节能环保产业发展规划》,明确提出以火电厂烟气脱硫脱硝等四项工作为重点,严格落实脱硫电价,研究制定燃煤电厂脱硝电价政策。回顾 年发展,2002 年和2007 年CEMS(烟气排放连续监测系统)规模增速最快,分别到达69.8%和81.9%,CEMS 市场增长与政策推动和履行力度密切相干。2011 年全国氮氧化物排放量未完成年初目标,下半年脱硝政策将陆续出台, 十二5 余下四年脱硫监测仪器公司业绩可能会超预期。建议关注雪迪龙。

  农业机械:五月份主要农机数据有所回暖。据行业协会统计五月份拖拉机行业实现工业总产值64. 7 亿元,实现销售产值67. 亿元,同比分别下降8.47%和6.94%,环比分别下落20.65%和21.45%。虽仍是下滑,但降幅较四月份有所回升。 月份拖拉机行业累计实现工业总产值为411.2 亿元,同比下降0.82%。累计实现销售产值407.06 亿元,同比下落2.09%,产销率为98.99%。5 月份收获机行业实现工业总产值24.72 亿元,实现销售产值25. 5 亿元,与四月相比略有回升增幅分别为12.67%和2.6%。1~5 月份收获机行业累计实现工业总产值124.76 亿元,同比下降6.91%;累计实现销售产值11 .11 亿元,同比下落6.5%;累计产销率为90.66%。

  本周是申万机械组合第四期第八周,给予3一重工、中联重科、山推股份、中国卫星、北斗星通、陕鼓动力、尤洛卡、亚威股分、开山股分、杰瑞股分、富瑞特装的投资组合建议。(申银万国证券研究所)

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